写于 2018-09-27 08:02:02| 永利国际娱乐网| 国外

更新1-RU​​SAL债务暂停延长,IPO面临风险 - 银行家

* 11月中旬的债务交易,如果首次公开募股继续 - 横款*停止协议延长至12月中旬 - 银行家克里斯托弗曼格姆和德米特里谢尔盖耶夫伦敦/莫斯科,10月28日(路透社) - 俄罗斯铝生产商UC RUSAL必须达成协议高级银行家周三表示,如果该公司首次公开募股,其外国债权人将在11月中旬之前偿还73亿美元的债务

债务停滞协议将于周五到期,将延长至12月中旬,以便所有银行就俄罗斯有史以来规模最大的重组达成协议,这被视为俄铝主要业主Oleg Deripaska财富的关键

俄铝的发言人Vera Kurochkina拒绝发表评论

一位消息人士本月早些时候告诉路透社,德里帕斯卡曾是俄罗斯最富有的人,现在是负债累累的大亨,他打算利用计划在香港上市的80%的收益来偿还债务

[ID:nL5562033]

“对于IPO来说......他们需要能够说西方银行(债务)的重组在11月12日之前结束

如果关闭,那么所有这些都是公开信息,如果没有(最终确定),那么IPO无论如何都不会通过,“一位接近重组谈判的银行家周三表示

另一位银行家还表示,11月中旬是IPO今年可行的最后期限

一家大型投资银行的消息人士表示,“银行需要大约一个月的时间来准备出售公司

”第一位银行家表示,他乐观地认为,最终的重组协议将一再推迟,并将及时签署

“我认为大多数银行都会成功

令人担心的是,由于现金流因铝价上涨而改善,德里帕斯卡可能会决定紧张,然后尝试重新谈判一个更好的交易,所以每个人都希望在今年仍然希望进行首次公开​​募股的同时解决这个问题 - 这符合我们的利益,“银行家说

另一位银行家不太乐观

“没有投资者会在重组完成之前购买股票,”他说,并补充说,停滞的多次延伸是由于俄罗斯银行与俄铝之间的谈判并发症,其总债务达到168亿美元

西方银行希望RUSAL出售Norilsk Nickel [NKELN.UL]以筹集资金,但Deripaska将IPO作为减少债务的替代快速通道

俄铝已经与其俄罗斯债权人达成协议,一位银行家表示已经清除了与外国银行达成协议的主要障碍

该银行家表示,“Sberbank,VEB,阿尔法银行已获得回报,而且至关重要的是,Onexim已同意将20亿美元的债务转换为股权,前提是他们将获得今年到期的回报利息

”俄罗斯国际银行周一表示,已有一半国际银行同意重组其73亿美元的债务

[ID:nLQ177938](Oksana Kobzeva在莫斯科的补充报道,由Will Waterman编辑)

作者:漆雕炷