* 11月中旬的债务交易,如果首次公开募股继续 - 横款*停止协议延长至12月中旬 - 银行家克里斯托弗曼格姆和德米特里谢尔盖耶夫伦敦/莫斯科,10月28日(路透社) - 俄罗斯铝生产商UC RUSAL必须达成协议高级银行家周三表示,如果该公司首次公开募股,其外国债权人将在11月中旬之前偿还73亿美元的债务
债务停滞协议将于周五到期,将延长至12月中旬,以便所有银行就俄罗斯有史以来规模最大的重组达成协议,这被视为俄铝主要业主Oleg Deripaska财富的关键
俄铝的发言人Vera Kurochkina拒绝发表评论
一位消息人士本月早些时候告诉路透社,德里帕斯卡曾是俄罗斯最富有的人,现在是负债累累的大亨,他打算利用计划在香港上市的80%的收益来偿还债务
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“对于IPO来说......他们需要能够说西方银行(债务)的重组在11月12日之前结束
如果关闭,那么所有这些都是公开信息,如果没有(最终确定),那么IPO无论如何都不会通过,“一位接近重组谈判的银行家周三表示
另一位银行家还表示,11月中旬是IPO今年可行的最后期限
一家大型投资银行的消息人士表示,“银行需要大约一个月的时间来准备出售公司
”第一位银行家表示,他乐观地认为,最终的重组协议将一再推迟,并将及时签署
“我认为大多数银行都会成功
令人担心的是,由于现金流因铝价上涨而改善,德里帕斯卡可能会决定紧张,然后尝试重新谈判一个更好的交易,所以每个人都希望在今年仍然希望进行首次公开募股的同时解决这个问题 - 这符合我们的利益,“银行家说
另一位银行家不太乐观
“没有投资者会在重组完成之前购买股票,”他说,并补充说,停滞的多次延伸是由于俄罗斯银行与俄铝之间的谈判并发症,其总债务达到168亿美元
西方银行希望RUSAL出售Norilsk Nickel [NKELN.UL]以筹集资金,但Deripaska将IPO作为减少债务的替代快速通道
俄铝已经与其俄罗斯债权人达成协议,一位银行家表示已经清除了与外国银行达成协议的主要障碍
该银行家表示,“Sberbank,VEB,阿尔法银行已获得回报,而且至关重要的是,Onexim已同意将20亿美元的债务转换为股权,前提是他们将获得今年到期的回报利息
”俄罗斯国际银行周一表示,已有一半国际银行同意重组其73亿美元的债务
[ID:nLQ177938](Oksana Kobzeva在莫斯科的补充报道,由Will Waterman编辑)